Ji Taebom, seorang pengusir setan berbakat yang masih dalam pelatihan, mendaftar di akademi bersama sahabatnya Chun Haesu.
Meskipun mereka selalu dekat, Taebom mulai menyadari jarak yang canggung di antara mereka. Tepat saat perubahan itu mulai membebani pikirannya, suatu malam ia terbangun karena sentuhan yang aneh dan bibir lembut menyentuh kulitnya—hanya untuk mendapati Haesu, memerah dan kerasukan, menatapnya dengan intensitas yang tidak biasa...