Dihancurkan oleh iblis kuat yang mendatanginya setiap malam, Count Erwar del Diav telah menanggung rasa sakit dan kenikmatan dari hubungan mereka dalam diam. Keputusasaannya semakin dalam ketika dia mengetahui bahwa ini adalah konsekuensi dari kutukan yang diberikan padanya oleh orang tak dikenal. Sementara itu, teman Erwar yang berkuasa namun posesif, Grand Duke Kaijack, tiba di Kediaman Diav untuk membawa Erwar kembali ke ibu kota. Meskipun dia sangat ingin melarikan diri dari cengkeraman temannya dan iblis itu, Erwar tidak bisa berbuat banyak untuk mendapatkan kebebasannya. Namun, segala sesuatu juga tidak seperti yang terlihat...