Meredith adalah anak haram duke. Dicemooh oleh keluarganya sendiri, dia terkejut mendengar bahwa mereka telah mengatur pernikahan untuknya--tidak lain adalah Kaisar Valtzein. Dia segera mengetahui bahwa Yang Mulia telah ditempatkan di bawah kutukan dan lemah di siang hari, kembali ke dirinya yang dulu hanya di malam hari. Ketika kaisar mencoba membunuhnya pada malam pernikahan mereka, dia membuat kesepakatan dengannya--dia akan menemukan cara untuk menggunakan sihir penyembuhannya untuk membebaskannya dari kutukan, dengan imbalan perceraian. Namun Kaisar mempunyai pemikiran lain--dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya, dan dia tidak akan membiarkannya pergi tanpa perlawanan.