Sejak kecil, Lee Seowoo, seekor imugi yang kehilangan orang tuanya, tumbuh di tangan para harimau. Demi memenuhi impian lamanya untuk naik ke langit sebagai naga, ia telah menghabiskan sepuluh tahun berlatih di dunia manusia. Namun, akhir dari perjalanan itu masih belum terlihat. Suatu hari, Beom Jiho, sahabat lamanya, tiba-tiba muncul dan bersikeras membawanya kembali ke Taebaek (pegunungan). Begitulah awal dari kehidupan mereka yang tak terduga di bawah satu atap...