Shinhae, satu-satunya pemandu kelas S di Korea, menerima permintaan rahasia. Permintaannya adalah untuk mengelola esper tingkat tinggi yang sangat muda. Saat Esper Taehyeon yang berusia lima tahun tumbuh di bawah asuhan Shinhae, dia mengembangkan kasih sayang yang mendalam padanya. Namun karena langkah organisasi untuk menculik Esper yang kuat, dia kehilangan semua ingatannya tentang Shinhae..